Аанг із друзями залишають плем'я води і прямують до племені землі, щоб Аватар зміг навчитися наступної стихії. До них приєднуються Зуко та Айро - син і брат нинішнього правителя племені вогню. На жаль, Азула - дочка володаря, вмовляє його сина стати на бік батька. Вони вбивають Аанга, який перебуває у стані Аватара, але, на щастя, незабаром героя повертають до життя за допомогою особливої води. Паралельно відбуваються події, пов'язані з сонячним затемненням. Аанг і його друзі дізнаються, що воно може позбавити народ вогню сили і поспішають повідомити про це правителю народу землі. Але вони не встигають - у Азули це виходить швидше.