Літературні генії Бродячі Пси

Головний герой цього аніме - молодий хлопець Ацусі Накадзіма, вигнаний із притулку, знову повертається на екрани. Він має здатність перетворюватися на тигра, через це йому не було місця в притулку, де він зазнавав жорстокого поводження з боку персоналу. Ацусі - боязкий молодий чоловік, з добрим серцем, але в екстреній ситуації він іноді робить сміливі дії, щоб захистити інших, навіть якщо йому доведеться пожертвувати собою. Блукаючи околицями в пошуках їжі, він зустрічає зарозумілого детектива Осаму Дадзая, який працює у Збройному детективному агентстві. Ацусі рятує Дадзая, який стрибнув у річку, щоб покінчити життя самогубством.

Також головний герой допомагає Дадзаю в його справах, і детектив із радістю приймає його у своє агентство. Але проблема в тому, що Ацусі не знає про свої надздібності і не може контролювати їх, раз у раз перетворюючись на небезпечного звіра. Крім того, одразу після приходу в компанію йому не вистачало впевненості в собі та досвіду. Одного разу Ацусі дізнається, що на нього полює іноземна гільдія екстрасенсів, очолювана майстром бойових мистецтв Френсісом Скоттом Кей Фіцджеральдом, і за його упіймання навіть призначена величезна нагорода.