Молодий Морс / Ендевор

Навесні 1972 року, коли "Ендевор" поступово повертався до Замкової брами, відбулося ще одне повернення додому - Оксфордського концертного оркестру під керівництвом відомого композитора сера Олександра Лермонтова. Жахлива знахідка в саду коледжу привертає увагу Ендевора та Фьорда до порогу оркестру. Коли стається друга трагедія, вони починають розплутувати складну павутину таємниць.

Одночасно в Оксфорді спливає на поверхню моторошна лондонська справа, а злочинець з галасливого мегаполісу, відомий як "Дим", знаходить жорстоку смерть на покинутому складі. Коли загадковий пазл починає розгортатися, Ендевор і Фьятр усвідомлюють, що існують тривожні зв'язки зі справою, яка, як вони сподівалися, була давно похована в минулому.