У другому сезоні серіалу «Темні матерії» глядачі дізнаються, як за допомогою обряду сепарації Азріель розірвав зв'язок Роджера (Левін Ллойд) та деймона, а сплеск енергії відкрив прохід прямо в небо, ціною проходу в інший світ стало життя хлопчика. Пройшовши крізь вікно за лордом Азріелом, Ліра опиняється у світі, серед тропічних джунглів. Після довгих блукань, дівчина і Пан виходять до берега моря, над яким тулиться до стрімкої скелі таємниче занедбане місто. Чи зможе дівчина знайти мешканців цього світу? Чи безпечне це місце для пророцтва дитини?
Якщо в першому сезоні дія оберталася переважно навколо алетіометра — приладу, який може відповісти на будь-яке запитання, то тепер у руки героїв потрапляє чарівний ніж (до речі, так і називається друга книга циклу, по яким знятий даний серіал). І цей артефакт, зрозуміло, потрібний дуже багатьом.
