Після подій другого сезону Люцифер (Том Елліс) прокидається в пустелі і виявляє на собі нові білі крила. Він повертається в Лос-Анджелес і просить Лінду зняти їх, але вона відмовляється. У цей час Хлоя Дансер (Лорен Джерман) дає йому нове завдання. Річ у тім, що в пустелі було знайдено труп дуже багатого бізнесмена. Тепер бунтівному ангелу необхідно знайти його вбивць.
Але у Люцифера є і свої проблеми. Він намагається зрозуміти, чому до нього повернулися його крила, і доходить висновку, що це якось пов'язано з "грішником" - загадковим злочинним босом, який намагався викрасти диявола.
Мейз переслідує вбивцю на ім'я Бен Ріверс. У пошуках кілера вона доїжджає до самої Канади, і там знаходить свідка його злочинів. Їй вдається знайти подругу Ріверса.
