У розпал Мексиканської революції ватажок бандитів на ім'я Ель Чунчо та його банда здійснюють напад на урядовий потяг і викрадають партію зброї. Серед пасажирів - Білл Тейт, американський найманець, який стверджує, що симпатизує революціонерам. Ель Чунчо бере його під своє крило і вирішує доставити зброю своєму старому другові, генералу Еліасу, який очолює повстанську армію. По дорозі вони стикаються з різними перешкодами і ворогами, такими як священик-садист і безжалісний полковник. Однак найбільшою загрозою для місії Ель Чунчо є сам Тейт, який має таємний план, що стане випробуванням його вірності та дружби.
Не працює плеєр