Кайл Кінгстон - популярний і заможний старшокласник у Нью-Йорку, якому бракує емпатії і який погано ставиться до інших. В результаті відьма на ім'я Кендра проклинає його, перетворюючи на потворного монстра. Щоб зняти прокляття, Кайл повинен протягом року знайти когось, хто полюбить його в новому вигляді.
Вирішивши повернути собі нормальну зовнішність, Кайл вирушає в подорож самопізнання, пізнаючи важливість доброти і співчуття. По дорозі він робить добрі вчинки, щоб завоювати прихильність дівчини і довести, що змінився. Ця зворушлива історія досліджує перетворюючу силу любові та внутрішньої краси.
Не працює плеєр