Фільм розповідає історію молодої дівчини на ім'я Чунь, яка живе в чарівному світі, відомому як "Потойбічний світ". Люди в цьому світі можуть перетворюватися на дельфінів і жити під водою, але вони також мають здатність контролювати припливи, погоду і навіть людські емоції.
На свій 16-й день народження Чун перетворюється на дельфіна і вирушає в подорож, щоб дослідити людський світ. Там вона зустрічає людського хлопчика на ім'я Кун, і між ними виникає глибокий зв'язок. Однак, коли Кун жертвує собою, щоб врятувати Чунь, вона вирішує використати свої магічні сили, щоб повернути його до життя, що йде врозріз із законами потойбічного світу.
Не працює плеєр