Найкращі подруги Конні і Карла - співачки, що ведуть боротьбу за виживання, випадково стають свідками вбивства. Побоюючись за своє життя, вони тікають і опиняються в Лос-Анджелесі. Щоб уникнути викриття, вони перевдягаються в трансвеститів і приєднуються до місцевого драг-шоу. На диво, їхній талант і харизма роблять їх хітами серед глядачів.
Прийнявши свої нові іпостасі, Конні та Карла відчувають приналежність до спільноти трансвеститів. Однак їхня таємниця опиняється під загрозою, коли їхнє минуле наздоганяє їх. З допомогою своїх новоспечених друзів вони повинні протистояти своїм страхам і боротися за захист своєї новоствореної сім'ї.
Не працює плеєр