Той, що танцює з вовками

Під час громадянської війни в США лейтенант Джон Данбар потрапляє в дику місцевість, де живуть корінні американці. Він знаходить безлюдну хатину і поступово акліматизується на цій незнайомій території. Його єдиним супутником стає вовк, якого він називає Франтом. Спочатку підозрілі, індіанці з часом прихильно ставляться до нього. Коли Данбар заглиблюється в їхню культуру, його попередні хибні уявлення про них як про примітивних тубільців змінюються.

Незабаром він зустрічає білу жінку з племені, яка приводить його до справжнього кохання та відчуття свободи. Проте приїзд його колишніх армійських товаришів порушує його новознайдений спокій. Колись союзники, вони ув'язнюють Данбара, звинувачуючи його у зраді.