Йосип з Назарета

Йосип, молодий тесля з Назарету, заручений з Марією, дівчиною з того ж міста. Йосип - побожний і праведний чоловік, який дотримується закону Мойсея і сподівається на прихід Месії. Одного разу його відвідує ангел, який повідомляє йому, що Марія завагітніла від Святого Духа і що він не повинен боятися взяти її за дружину. Йосип шокований і розгублений, але вирішує довіритися Богові і послухатися ангельського послання. Йосип і Марія вирушають до Вифлеєму, міста Давида, щоб зареєструватися для перепису населення за наказом кесаря Августа.

По дорозі вони стикаються з багатьма труднощами і небезпеками, такими як розбійники, римські солдати і вороже налаштовані власники заїжджих дворів. Нарешті вони знаходять місце для ночівлі в стайні, де Марія народжує Ісуса, Сина Божого. Їх відвідують пастухи та мудреці, які приносять дари і поклоняються новонародженому Цареві. Вони також отримують попередження від ангела, який каже їм тікати до Єгипту, бо цар Ірод хоче вбити дитину.