Леді-яструб

Події розгортаються в середньовічній Європі навколо двох закоханих, чиї долі зійшлися: Наварра та Ізабо. Вони прокляті злим єпископом, який заздрить їхньому коханню. Вдень Ізабо перетворюється на яструба, а вночі Наварра - на вовка. Це означає, що поки один з них є людиною, інший перебуває у звіриній подобі, що заважає закоханим коли-небудь бути разом у людській подобі.

Філіп Ґастон, молодий злодій на прізвисько "Миша", тікає з підземелля єпископа і незабаром вплітається в історію Наварри та Ізабо. Наварра рятує Філіпа і заручається його допомогою в навігації міськими катакомбами, щоб потрапити до собору і вбити єпископа, поклавши таким чином край прокляттю.