Картина розповідає про Стентона Карлайла, молодого та сповненого амбіцій афериста, якого беруть на роботу в бродячий карнавал зазивачкою. У карнавалі працює медіум Мадмуазель Зена, яка разом зі своїм чоловіком-алкоголіком Пітом вигадала номер, що став згодом родзинкою програми. Пара розробила спеціальний код, який давав змогу подружжю обманювати глядачів, змушуючи тих думати, що Зена читає їхні думки.
Невдовзі Карлайл знайомиться з неймовірно вродливою Ліліт Ріттер, психіатром, разом з якою він вигадує інший, більш дієвий спосіб заробляти гроші. Завдяки тому, що Ріттер видає Стену всі секрети своїх багатих пацієнтів, йому вдається успішно вдавати, що він здатен зв'язуватися з померлими родичами заможних людей.
Не працює плеєр