Події розгортаються навколо Папуги на ім'я Полі та його подорожі, щоб возз'єднатися зі своєю первісною власницею, молодою дівчиною на ім'я Марі. На відміну від більшості папуг, Полі має здатність розуміти і вільно розмовляти людською мовою, а не лише імітувати. Ще маленькою дівчинкою Марі отримала в подарунок Полі. У неї заїкання, і з допомогою Полі вона долає його. Вони стають близькими, але через прикре непорозуміння їх розлучають.
Старий прибиральник на ім'я Міша знаходить Полі в підвалі дослідницького інституту і вислуховує історію її життя. З розповіді Полі він дізнається про його пригоди, в тому числі про зустрічі з різними персонажами і про те, як він переїжджав з одного місця в інше.
Не працює плеєр