Лють, війна та кров

За часів Великої Британії Маллі, молоду дівчину з племені, проти волі її матері забирають британський губернатор Скотт Бакстон та його дружина Кетрін. Рама Раджу, індійський поліцейський, який працює на британську армію, відомий своєю безжалісною поведінкою щодо революційних індійців, але його не визнає британський уряд. Коли британці дізнаються, що Комарам Бхім, який вважає Маллі своєю сестрою, розшукує її і становить загрозу, губернатор оголошує спеціальну посаду для будь-якого офіцера, який зможе схопити Бхіма. Рама Раджу береться за завдання, пообіцявши привести Бхіма живим чи мертвим. Тим часом Бхім під виглядом механіка на ім'я Ахтар прибуває до міста. Після героїчного порятунку під час залізничної аварії Рама Раджу і Бхім стають найкращими друзями. Однак їхня відданість своїм місіям врешті-решт призводить до зіткнення, коли кожен з них прагне перемогти іншого.