В основі фільму - три переплетені між собою казки зі збірки італійського письменника 17 століття Джамбаттиста Базіле "Пентамерон". Перша казка, "Королева", розповідає про королеву, яка завагітніла після того, як з'їла серце морського чудовиська.
Друга казка, "Блоха", розповідає про короля, який стає одержимим гігантською блохою і нехтує власною донькою. Третя казка, "Дві старі жінки", розповідає про двох сестер, які починають заздрити одна одній, коли одна з них виходить заміж за короля. Фільм вирізняється своїми темними і часто тривожними темами, а також приголомшливими візуальними ефектами і складним режисерським рішенням.
Не працює плеєр