Похмурий самурай

Події розгортаються наприкінці 19 століття навколо Сейбея Іґучі, самурая низького рангу, який працює клерком, щоб утримувати свою сім'ю. Сейбей відомий своїми винятковими навичками володіння мечем, але живе простим і скромним життям, за що отримав прізвисько "Тасоґаре Сейбей", що означає "Сутінковий Сейбей". Життя Сейбея змінюється, коли він зустрічається зі знайомою з дитинства, Томоє, яка зараз є вдовою.

Коли їхні стосунки поглиблюються, Сейбей розривається між своїми обов'язками самурая і бажанням бути з Томоє. Однак суспільний та родинний тиск робить їхні стосунки складними. Коли обов'язки Сейбея вступають у протиріччя з його особистими бажаннями, він змушений протистояти своїй ролі самурая та ідеалам честі й обов'язку.