Клуб "Коттон"

Події розгортаються у 1928 році, коли Діксі Дуайєр рятує життя Датча Шульца, відомого гангстера, від замаху на вбивство. Діксі - корнетист, який хоче досягти успіху в музичній індустрії. Датч вражений хоробрістю і талантом Діксі і наймає його своїм особистим музикантом і охоронцем. Діксі також знайомиться з Вірою Цицеро, дівчиною Датча, яка працює танцівницею в клубі "Коттон". Діксі та Віра миттєво закохуються одне в одного, але їм доводиться приховувати свої почуття від Датча, який є дуже власницьким і ревнивим.

Тим часом Сендмен Вільямс і його брат Клей - танцюристи чечітки, які проходять прослуховування в "Коттон-клубі". Оуні Медден, власник клубу і суперник Датча Шульца, відмовляє їм, бо вони чорношкірі, а клуб приймає лише білих відвідувачів. Однак їх наймає Бампі Роудс, ватажок гарлемської банди, який керує баром під назвою "Клуб копит", де чорношкірі виконавці можуть продемонструвати свої таланти.