Відважний загін гномів у компанії зі зломщиком Більбо нарешті досяг печери Сауга. Страшний дракон прокинувся і жадає крові. Тепер, щоб стримати це чудовисько і відвоювати Еребор, а також зберегти життя всіх мешканців сусідніх земель, багатьом воїнам доведеться об'єднатися в битві проти Смауга.
Але на додачу до цього страхітливого ворога у відважних армій Середзем'я є і ще один могутній супротивник - це військо орків, яке прагне розправи над гномами, ельфами і людьми нітрохи не менше, ніж легендарний дракон.
Безжурний і відважний Більбо опиниться в самій гущі цих подій, і його дії матимуть не останній вплив на результат битви.
Не працює плеєр