Цирк

У маленькому валлійському містечку XIX століття життя суворо регулюється релігійними догмами, а будь-які відхилення сприймаються як загроза. Прибуття мандрівного цирку стає справжньою сенсацією. Молода дівчина Сара, яка відчуває себе пригніченою жорсткими правилами свого батька, захоплюється яскравим і вільним світом циркачів. Особливо її вражає величезний слон, якого привозить трупа.

Сара знаходить у цьому дивовижному світі розраду та можливість втекти від буденності. Проте місцеві мешканці не поділяють її ентузіазму, і циркачі стикаються з ворожістю та забобонами. Історія показує боротьбу між старими традиціями та новим, вільнішим світоглядом.