Колишній урядовий агент, який ось уже багато років є кримінальним посередником і організатором злочинів, Реймонд Реддінгтон (Джеймс Спейдер) раптово здається ФБР. Він оголошує, що зібрав відомості про найневловиміших міжнародних злочинців і що він готовий допомогти спецслужбам їх зловити. У нього є лише дві істотні умови: захист від правосуддя і робота в команді з психологом-аналітиком-початківцем Елізабет Кін (Меган Бун). До цього вони ніколи не зустрічалися, і жінка підозрює, що Реддінгтон цікавиться нею, тому що може бути її справжнім батьком.