Утред збирається залишити службу в короля, щоб нарешті здійснити давнє бажання - здійснити помсту над убивцею свого прийомного батька. Але наостанок Альфред просить Утреда надати йому ще одну послугу і визволити з рабства свого сусіда, короля Гутреда, який може допомогти протистояти данам.
Утред виконує доручення свого короля і повертає свободу Гутреду, але той платить у відповідь підступністю і продає в рабство самого Утреда, який посмів закохатися в сестру короля, Гізелу. Разом з Утредом у невільники йде і його вірний друг Халіг.
Цілий рік Утред проводить на галерах, виконуючи рабську роботу, поки Альфред не віддає доручення Рагнару Молодшому звільнити свого названого брата і його вірного соратника. До того моменту Утред і Халіг намагаються здійснити спробу втечі, але вона провалюється, і Халіг зустрічає на кораблі свою смерть. Утреду вдається вижити, проте до моменту зустрічі з Рангаром і він потребує лікування і допомоги...
