Дейла Купера (Кайл МакЛахан) рятує від смерті його жилет. Гаррі Трумен (Майкл Онткін) та його помічник Хоук (Майкл Хорс) на прізвисько «Яструб», які знайшли Дейла в номері готелю, відвозять його до лікарні. У лікарні Купера відвідує співробітник ФБР Альберт (Мігель Феррар). Він повідомляє Дейлу, що Віндом Ерл (Кеннет Велш) – колишній напарник Купера, який після служби потрапив до психіатричної лікарні – втік з неї.
Пізніше стає відомо, що Ерл ховається у лісі містечка Твін Пікс. Через якийсь час Ерл викрадає Енні Блекберн (Хізер Грем), переможницю конкурсу «Міс Твін Пікс». Купер вирушає на її пошуки.
