Все, у що вірив Малдер, звалилося відразу. Він ніяк не міг повірити, що люди у ФБР, яким він беззастережно довіряв, використовували його і Скаллі. Мало того, вони заразили її невиліковною хворобою і шансів на порятунок не залишили. Заразили лише для того, щоб він повірив у велику брехню, в якій йому відводилася роль пішака. Майкал Крічгау, військовий агент, розповідає Малдеру і Скаллі всю правду про так званих прибульців. Він розкриває жахливі плани і проекти уряду.
Майкал переконує Малдера, що всі інопланетяни, яких він бачив, це плід наукових досліджень і експериментів над людьми. Причому проводилися вони на мирних жителях. Розкрити обман можна було б лише за допомогою сучасних технологій і професійних учених, які б не стали співпрацювати з Малдером. І на той час, як він би дізнався про обман, Скаллі мала б уже померти від раку. Її смерть була запланована, оскільки вона єдиний учений, який непідвладний ФБР та іншим структурам. А значить єдина, хто здатна була розкрити правду.
